No dia a dia do escritório contábil, acompanhar prazos, entregas e o andamento das demandas pode virar um desafio, especialmente quando a equipe lida com muitas tarefas ao mesmo tempo.
As cores exibidas no painel do ePlataforma Contábil existem justamente para facilitar esse processo. Elas fazem parte da gestão de tarefas e ajudam no controle de prazos contábeis, permitindo que o escritório visualize rapidamente o que está em dia, o que exige atenção e o que já foi entregue ao cliente.
Quando todos entendem o significado das cores, o painel deixa de ser apenas informativo e passa a apoiar a organização de tarefas no escritório contábil, trazendo mais clareza para a equipe e mais segurança para a rotina do escritório.
Antes de tudo, entenda o funcionamento do painel
Antes de interpretar qualquer cor, é importante entender os três pilares que sustentam os painéis de tarefas, processos e solicitações da contabilidade:
1. Vencimento
É a data limite oficial do documento (imposto, guia ou obrigação legal).
2. Entrega
É o prazo interno definido pelo escritório para entregar ou comunicar o documento ao cliente.
3. Status da tarefa
O status (bolinha colorida) reflete a situação da entrega ao cliente, e não apenas o vencimento do documento.
Em outras palavras, o painel responde à pergunta:
“Essa tarefa já foi entregue ao cliente no prazo combinado?” Que é o que realmente importa no dia a dia!
O que significa cada status?
Vermelho: atraso na entrega
Quando o status está vermelho, significa que o prazo de entrega ao cliente já passou e a tarefa, processo ou solicitação ainda não foi concluída.
Esse status pede atenção imediata, pois pode gerar:
- insatisfação do cliente
- desorganização no fluxo de trabalho
- impacto direto na rotina da equipe
Demandas em vermelho representam situação de alerta e devem ser tratadas como prioridade máxima.
Amarelo: atenção ao prazo
O status amarelo indica que a entrega está próxima do prazo, mas ainda não está atrasada.
Ele serve como um alerta para:
- se organizar e finalizar com calma
- ajustar prioridades, se necessário
- evitar que a demanda vire atraso
É o melhor momento para agir sem pressão.
Azul: pronto internamente, falta entregar
Quando o status aparece em azul, a demanda já foi concluída internamente, mas ainda não foi entregue ao cliente.
Na prática:
- o trabalho já foi feito;
- falta apenas a comunicação ou postagem;
- o próximo passo é concluir a entrega.
Verde: tudo certo
O status verde indica que a demanda foi:
✔ concluída
✔ entregue ao cliente
✔ finalizada corretamente
Esse é o cenário ideal na organização do escritório contábil, pois mostra que o fluxo está funcionando como deveria.
Quando o time interpreta corretamente os status, o painel passa a funcionar como um sistema de alerta contínuo.
Na prática, isso permite:
Antecipar gargalos;
redistribuir tarefas;
manter o controle de prazos contábeis;
reduzir falhas de comunicação.
Ou seja, é uma ferramenta direta para evitar atrasos na contabilidade.
Dúvidas frequentes sobre controle de tarefas e prazos
As cores consideram vencimento ou entrega?
As cores consideram a entrega ao cliente, pois ela é o ponto central do controle de entregas para clientes e da percepção de qualidade do serviço contábil.
Por que uma tarefa pode ficar vermelha mesmo com vencimento futuro?
Porque o prazo de entrega interna já venceu.
Isso ajuda o escritório a agir antes que o problema vire um atraso legal ou uma cobrança do cliente.
Qual a diferença prática entre status azul e verde?
- Azul: tarefa finalizada, mas não entregue
- verde: tarefa finalizada e entregue ao cliente
Como usar os status para organizar a rotina do escritório contábil?
🔴 Resolver tarefas em atraso
🟡 Priorizar tarefas próximas do prazo
🔵 Finalizar entregas pendentes
🟢 Manter o padrão ideal de execução
Esse método melhora o fluxo de trabalho contábil e reduz improvisos
Conclusão
Uma boa gestão de tarefas contábeis não depende de memória, planilhas ou esforço individual.
Ela depende de visibilidade, padrão e acompanhamento constante.
Entender os status de tarefas contábeis é um passo simples, mas essencial, para manter a operação organizada, o cliente informado e a rotina do escritório sob controle.
